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　　内存和存储行业的观察人士一致认为，DRAM 行业周期性极强，既有巨大的繁荣期，也有衰退期。存储和内存专家、 Coughlin Associates总裁Thomas Coughlin解释说，由于新建晶圆厂的成本高达 150 亿美元甚至更多，企业极不愿扩张，可能只有在繁荣时期才有资金进行扩张。但建设这样一座晶圆厂并使其投入运营可能需要 18 个月或更长时间，这实际上意味着新增产能的到来远远晚于最初的市场需求高峰期，导致市场供过于求，价格下跌。

　　迄今为止，AI数据中心热潮的最大受益者无疑是GPU制造商英伟达。其数据中心业务的收入从2019年第四季度的不足10亿美元飙升至2025年10月结束的季度的510亿美元。在此期间，其AI GPU所需的HBM容量越来越多。最近发布的B300使用了8个HBM芯片，每个芯片由12个DRAM芯片堆叠而成。竞争对手对HBM的使用也与英伟达的做法大体相同。例如，AMD的MI350 GPU也使用了8个12层堆叠的HBM芯片。